I prezzi dell'oro hanno raggiunto i $ 2020 l'oncia mentre hanno fatto il loro più grande rally di una settimana da marzo 2000. L'ascesa dell'oro non ha potuto essere impedita dai fallimenti bancari iniziati negli Stati Uniti e dalle misure adottate per impedire il declino delle azioni bancarie e globali. Il sentimento degli investitori è rimasto fragile venerdì, nonostante i massicci salvataggi per le banche in fallimento.
I rendimenti dei Treasury statunitensi hanno continuato a diminuire e i prezzi del petrolio sono scesi al minimo di 15 mesi.
I dati hanno mostrato che il sentimento dei consumatori statunitensi è diminuito per la prima volta in quattro mesi a marzo.
Nella crisi iniziata venerdì scorso con il fallimento della Silicon Valley Bank statunitense, gli investitori hanno perso fiducia nelle banche regionali statunitensi e nel Credit Suisse in Europa.
La propensione al rischio è diminuita venerdì dopo aver mostrato segni di ripresa giovedì. Il CEO di Credit Suisse ha dichiarato venerdì che la banca sta lavorando duramente per fermare le uscite dei clienti, ma ciò potrebbe richiedere del tempo. Le azioni Credit Suisse hanno continuato a diminuire.
Gli analisti affermano che le preoccupazioni per una possibile crisi bancaria sono tutt'altro che finite, poiché giovedì un gruppo di grandi banche ha iniettato $ 30 miliardi di depositi in un prestatore statunitense di medie dimensioni, la First Republic Bank.
L'indice azionario mondiale MSCI, che tiene traccia delle azioni di 49 paesi, è sceso dello 0,55%.
I mercati azionari europei hanno cancellato i loro guadagni iniziali e lo STOXX 600 paneuropeo ha chiuso in ribasso dell'1,3%, il calo settimanale più duro degli ultimi cinque mesi. Era sotto la pressione dei titoli bancari, assicurativi e dei servizi finanziari.
I supervisori della BCE hanno detto a Reuters che una fonte che conosce il contesto di una riunione provvisoria del consiglio di vigilanza di questa settimana non si aspettava che le turbolenze del mercato contagiassero le banche della zona euro.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 384.57 punti, o dell'1.19%, a 31.861.98, l'S&P 500 .SPX è sceso di 43.64 punti, o dell'1.10%, a 3.916.64, e il Nasdaq Composite .IXIC è sceso di 86.76 punti, o dello 0.74%, a 11.630.51.
Nelle ultime due settimane, l'indice S&P Banking e l'indice KBW Regional Banking hanno registrato i maggiori cali di due settimane da marzo 4,6, con rispettivamente il 5,4% e il 2020%.
Il rendimento dei Treasury decennali benchmark è sceso al 10%, rispetto al 3.583% precedente. Il rendimento a due anni è sceso al 3.423% rispetto alla chiusura precedente del 4.13%, spinto dall'anticipazione dei trader di tassi più elevati sui Fed funds.
Il rendimento dei titoli di stato tedeschi a 10 anni è sceso al 2.069% alla fine della sessione, il livello più basso dall'inizio di febbraio.
Giovedì la BCE ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base ed è rimasta fedele al suo impegno di disinflazione, sebbene alcuni investitori abbiano chiesto una pausa nel ciclo di rialzo dei tassi fino a quando le turbolenze bancarie non si attenueranno.
I mercati scontano un aumento di 50 punti base, al di sotto dell'aspettativa di aumento di 25 punti base alla riunione della Federal Reserve americana della prossima settimana.
I dati della Fed di giovedì hanno mostrato che le banche hanno cercato quantità record di liquidità di emergenza negli ultimi giorni, contribuendo a vanificare mesi di sforzi della banca centrale per ridurre le dimensioni del proprio bilancio.
"È potenzialmente vantaggioso per la Fed essere molto proattivo nell'aprire il rubinetto della liquidità, e questo ha stabilizzato le cose, almeno a breve termine", ha affermato Guillaume Paillat, gestore di portafogli multi-asset di Aviva Investors.
"Potenzialmente un ambiente più stabile, perché pensiamo di aver superato il punto di crisi e le cose dovrebbero normalizzarsi un po'".
La lettura preliminare dell'indice del sentimento generale dei consumatori dell'Università del Michigan è stata di 67, in calo rispetto al 63.4 del mese precedente. Gli economisti intervistati da Reuters hanno stimato una lettura preliminare di 67.0. Tuttavia, le famiglie si aspettavano che l'inflazione diminuisse nei prossimi 12 mesi e oltre.
"Mentre l'economia rallenta e l'inflazione rimane un vento contrario, i consumatori stanno mostrando segni di arretramento sotto pressione", ha affermato Jeffrey Roach, capo economista di LPL Financial. "Le aspettative di inflazione stanno diminuendo, il che offre alla Fed una certa flessibilità sul suo futuro percorso di rialzo dei tassi", ha affermato. Carlotta, Carolina del Nord.
Il settore manifatturiero ha continuato a dibattersi sotto il peso degli elevati oneri finanziari.
I prezzi spot dell'oro sono saliti del 3.01% a 1.976.84 dollari l'oncia dopo aver toccato il livello più alto da aprile. I futures sull'oro USA sono aumentati del 2,6% a $ 1.973,50.
Bitcoin è aumentato anche negli acquisti di beni rifugio e ha raggiunto il massimo di nove mesi.
L'euro è salito dello 0,79% in un mese a $ 0,5, in rialzo dello 1,066% nel corso della giornata, mentre l'indice del dollaro, che traccia il dollaro contro un paniere di valute di altri partner commerciali chiave, è sceso a 103,9.
La sensazione di avversione al rischio ha influenzato anche i prezzi del petrolio. Nei minimi di sessione, entrambi i benchmark sono scesi di oltre $ 3. Il greggio Brent, il benchmark globale, è sceso di quasi il 12% per la settimana, il suo più grande calo settimanale da dicembre. I futures statunitensi sono scesi del 13% dalla chiusura di venerdì, il calo maggiore dallo scorso aprile.